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CRM Gratuito Online para Empresas y Profesionales

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Obtenga su CRM Gratuito Online en tan solo unos Minutos
¿Que significa las siglas CRM?
CRM viene de las siglas en ingles de (Customer Relationship Management) traducido al español seria algo como Gestión de relaciones con los clientes.

¿Que es un CRM Online?
Un CRM online es una plataforma orientada a organizar los procesos de venta mediante los medios de comunicación tradicionales, como correos, chat, tickets, llamadas telefónicas.

En esta oportunidad vamos a mostrar 2 CRM Gratuitos que ofrecen características básicas para la administración y control de las ventas de cualquier profesional o Empresas.

 CMR Gratuito con FreshsalesFreshsales es un producto pensado en la unificación de todas las herramientas de comunicación con los clientes para llevar un mayor control sin perder tiempo valioso en nuevas negociaciones.



Lista de Caracterisiticas Gratuitas

➧10 Usuarios
➧Clientes Potenciales
➧Contactos
➧Cuentas
➧Negocios
➧Tareas
➧Citas
➧Filtros
➧Vistas Personalizadas
➧Combinar Registros
➧Vist…

Configurar Inicio de Sesión e Inscripción del Usuario

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En este tutorial aprenderás a predeterminar la manera en que se autentican los usuarios y la forma como se inscriben en el portal.

Los pasos son los siguientes:

1. Debemos autenticarnos en la plataforma como administrador, luego ir al menú superior Administración.

2. En la sección canales soportados hacemos clic en Portales.

3. Luego hacemos clic en la pestaña Configuración.


4. En la primera opción seleccionamos si queremos que los usuarios se registren desde el portal SI o NO.
Y en la segunda opción permitimos si los usuarios desean iniciar sesión con su cuenta de GOOGLE, TWITTER y FACEBOOK.

En mi caso esta es la configuración que tengo predeterminada: Que los usuarios se registren desde el portal o que se conecten desde sus redes sociales.



Configurar Permisos de Usuarios para el Portal

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En este tutorial vamos a configurar los permisos de los usuarios que llegan al portal del cliente.

En esta sección vamos a configurar 4 opciones diferentes como son:

1. Quienes pueden enviar tickets desde el portal
2. Habilitar y Desabilitar el CAPTCHA.
3. Quienes pueden ver tickets desde el portal
4. Quien puede ver soluciones

Sigamos los pasos a continuación para configurar estas opciones

1. Estando autenticados en la plataforma hacemos clic en el menú >Administración>Portales


2. Estando en la sección Portales hacemos clic en la pestaña Configuración(1), y en Permisos de usuario para el portal(2)encontramos las opciones que mencionamos anteriormente.



Mi configuración en los permisos de usuario para el portal es como se muestra en la imagen anterior.

Todos pueden enviar un ticket nuevo desde el portal y tengo habilitado el CAPTCHA.



Solo los usuarios registrados pueden ver los tickets.



Todo el mundo puede ver soluciones, esto ayuda a que los usuarios tengan soluciones en el portal si…

Personalizar el Logo y el Favicon

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En esta oportunidad vamos a configurar nuestro logo y el favicon del portal web, pero tambien agregar otras opciones útiles a la hora de prestar soporte.

Estos son los pasos:

1. Lo primero que debemos hacer es ir al menú Administración>Portales


2. En la sección Personalización del Portal encontraremos varias opciones para modificar como lo es Logo(1), Favicon(2), Url de regreso(3), Teléfono(4), Personalización del Portal(5)


Logotipo e icono de Favoritos: Para cambiar tu logo solo debes hacer clic en el enlace cambiar logo, allí se desplegará una ventana para seleccionar tu imagen.

Cambiar favicon: Es el mismo paso del logo, solo debes subir la imagen desde tu computadora.

Url de regreso: Si deseas agregar otro enlace cuando el cliente haga clic en el enlace, debes agregar la url en ese campo, sino déjalo como esta.

Telefono Helpdesk: Puedes agregar un numero de teléfono en el portal web.

Personalización del Portal: Aquí puedes configurar el color general y la fuente de la plataforma.

Generar un Ticket desde el Portal Web

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En freshdesk hay diferentes formas de generar un ticket.
En esta ocación vamos a crear un ticket desde la web o área del cliente.

Estos son los pasos:

1. Tenemos que facilitarle al usuario que la url es el nombretuempresa.freshdesk.com y en mi caso es softwaredegestionl.freshdesk.com esto nos llevará al portal web del usuario, hacemos clic en el enlace Nuevo Ticket de Soporte.

2. Esto nos llevará al formulario del cliente, al enviar un ticket el sistema le enviará una notificación al correo que ha generado un nuevo ticket con numero de seguimiento.




Predeterminando idioma en Freshdesk

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En esta oportunidad vamos a cambiar el idioma de freshdesk.  Por lo general cuando nuestro navegador esta en ingles el idioma por defecto que tomará será en ingles. Pero con los pasos que te voy a indicar es muy fácil cambiar el lenguaje. Cabe notar que Freshdesk es multilenguaje por lo que dispone de muchos idiomas.
Los pasos son los siguientes:
1. Hacemos clic en la opción del menú Administración, luego en la sección "configuración general" hacer clic en Servicio de Ayuda.

2. En idioma principal debemos buscar nuestro idioma preferido seleccionarlo y por último guardar los cambios en la parte inferior derecha.

3. En esta sección también puedes configurar otras opciones a nivel general, como el formato de fecha, zona horaria entre otros.
Con estos sencillos pasos puedes configurar el idioma de tu preferencia.

Help Desk Software | 6 Herramientas de Soporte

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Help Desk Software para la Gestión de Incidencia

Mediante estos help desk software las empresas van a un nivel de competitividad mayor, ya que realizando los procesos de consultas y análisis pueden mejorar el servicio al cliente.  En esta oportunidad quiero hablarte de algunas herramientas en español que son un apoyo en la gestión de incidencias para las organizaciones, ya que facilitan la automatización y permiten un mayor control de las solicitudes de clientes, proveedores, usuarios, etc.
Hay diferente aplicaciones de acuerdo a tus necesidades y presupuestos en esta lista.
Open Source: Puedes descargar el código compilado,  pero tienes que tener conocimientos sobre php, servidores web, instalación, y otros asuntos técnicos para poder hacer funcionar el programa, ademas en caso de problemas tienes que encargarte de buscar la solución.
Freemium: Es un método donde te permiten obtener la aplicación en la nube con opciones básicas pero las necesarias para aquellas pymes que están creciend…